Conceptos y recorrido
Los conceptos que se repiten en todo el POS (empresa, sucursal, terminal, turno, cajero, rol), cómo se organiza el menú, por qué a veces un ítem no aparece y qué muestra el Dashboard.
Para: todo el equipo
Los conceptos básicos
Siete palabras que vas a ver en todas las pantallas.
| Concepto | Qué es | Dónde lo ves |
|---|---|---|
| Empresa (cuenta) | Tu negocio ante StorEdge: razón social, RUT, plan y medios de pago. Una persona trabaja con una empresa activa a la vez. | Panel → Datos de la empresa |
| Sucursal | Un local o punto de venta. Casi todo en el POS es de la sucursal activa: sus productos y su stock, sus ventas, sus turnos, su configuración, el recibo. Cada sucursal tiene su propio plan. | Selector de sucursal en la cabecera · Panel → Sucursales |
| Terminal | Una caja concreta dentro de la sucursal («Caja 1», «Kiosco»). Define el descuento máximo y el modo de escáner. Es opcional para vender. | POS → Terminales |
| Turno | El período entre que abres y cierras la caja, con su efectivo inicial, sus movimientos y su arqueo. Es opcional y viene apagado. | POS → Turnos · tarjeta del Dashboard |
| Cajero y PIN | La persona que vende. En una caja compartida cada uno se identifica con su PIN de 4 a 6 dígitos y la venta queda a su nombre. | Venta activa · Panel → Equipo |
| Contacto | Un cliente o proveedor (con su RUT). Se usa para vender, cotizar, apartar y comprar. | POS → Contactos |
| Rol y permisos | Lo que cada persona puede hacer. El Dueño tiene todo y no se puede cambiar; los demás roles (Administrador, Gerente de tienda, Cajero…) tienen permisos distintos por sucursal. | Panel → Equipo y Roles |
- Un producto pertenece a una sucursal: en otra sucursal tendrá su propio stock. Para llevar mercadería de un local a otro se usan los Traspasos.
- Una venta pertenece a una sucursal, a un cajero y, si hay turnos, a un turno. Queda para siempre en el Historial: se puede devolver o anular, no borrar.
- Los precios están siempre en pesos chilenos (CLP), con IVA incluido. Las UF, UTM y UTA son solo una forma de fijar el precio (ver Precios y promociones).
El Dashboard
La pantalla de inicio del POS: el estado del día de un vistazo.
Al entrar al POS aterrizas en el Dashboard (el primer ítem del menú). Es de solo lectura y refleja la sucursal activa. Cada tarjeta lleva un enlace a la pantalla donde se trabaja el tema.
| Tarjeta | Qué muestra | Quién la ve |
|---|---|---|
| Turno actual | Lo vendido en el turno abierto (total, número de ventas, efectivo y tarjeta) con Ver detalle; o «Sin turno abierto» con Abrir turno. Solo aparece si la sucursal usa turnos (o si quedó uno abierto). | Todos |
| Ventas de hoy | El total de hoy, el número de ventas, un gráfico pequeño y la variación frente a ayer. | Todos |
| Alertas de stock bajo | Cuántos productos están bajo su punto de reposición y los primeros cuatro, con Ver niveles de stock. Si todo está sobre el punto: «Todo el stock está sobre su punto de reposición». | Todos |
| Últimas ventas | Las ventas más recientes con su hora y total; Ver historial completo. | Con permiso de ver ventas |
| Cotizaciones por vencer | Las cotizaciones pendientes con los días que les quedan; Ver todas las cotizaciones. | Con permiso de ver cotizaciones |
| Top productos de hoy | Los más vendidos hoy, con sus unidades. | Con permiso de ver ventas |
| Analíticas | Un acceso directo a Analíticas. | Con permiso de ver ventas |
Qué verás
Si aún no tienes ninguna sucursal, en vez de las tarjetas ves un aviso para crear una primero. Cuando cambias de sucursal con el selector de la cabecera, todas las tarjetas se recalculan para la nueva.
Nota: El Dashboard muestra una foto del día; los reportes completos (rangos de fechas, márgenes, comparaciones, exportar a Excel) están en Analíticas.
¿Por qué no veo un ítem del menú?
Las cinco razones por las que un ítem puede faltar, y cómo recuperarlo.
Si falta algo que esperabas, revisa estas causas en este orden:
| Causa | Qué pasa | Cómo se resuelve |
|---|---|---|
| Tu rol no tiene el permiso | El ítem simplemente no se muestra. | Pídele al dueño o a un administrador que revise tu rol en Panel → Equipo. |
| Funciones opcionales apagadas | Entregas, Series y Turnos vienen apagados por sucursal y no aparecen mientras no se enciendan. | Un administrador los enciende en Configuración (Funciones opcionales; Caja y cobro → Turnos de caja). Apagados, las páginas siguen abriéndose por su dirección. |
| Sección oculta | Quien configuró la sucursal dijo que no usa esa sección (Compras, Cotizaciones, Listas de precio, Promociones, Traspasos o Conteos) y se escondió. | Configuración → Secciones del menú, o el interruptor para mostrar todas. Ocultar no borra nada ni bloquea la página. |
| El rubro del negocio | Solo Traspasos depende del rubro: se oculta si dijiste que tienes una sola sucursal. Aparece solo, igual, en cuanto la cuenta tiene más de una. | Crear una segunda sucursal, o mostrar todas las secciones. |
| Estás en otra sucursal | Las funciones opcionales y las secciones ocultas son por sucursal: lo que ves depende de la sucursal activa. | Cambia de sucursal con el selector de la cabecera. |
Nota: Un ítem con candado significa otra cosa: la función existe pero no viene incluida en el plan de esa sucursal. La insignia de plan que ves en esta guía junto a cada función te dice desde qué plan está disponible.
Errores comunes
- Soy el dueño y no veo «Turnos».
- Los turnos vienen apagados. Enciéndelos en Configuración → Caja y cobro → Turnos de caja (ver Caja y turnos).
- En el celular no veo el menú.
- Toca el botón de menú de la cabecera. El selector de sucursal y el de producto están en la misma barra.
La cabecera y la sucursal activa
Los controles que siempre tienes a mano arriba.
- Selector de producto: pasa entre el Panel (cuenta, equipo, facturación) y el POS.
- Selector de sucursal: cambia la sucursal activa. Todo lo que ves en el POS (productos, stock, ventas, turnos, configuración) pasa a ser el de esa sucursal. Aparece cuando tu acceso incluye más de una.
- Ayuda y tutoriales: abre esta guía en una pestaña nueva.
- Tu menú de usuario: perfil, seguridad, apariencia (claro u oscuro) y Cerrar sesión.
Consejo: Si trabajas en varios locales, mira siempre qué sucursal está activa antes de vender o de mover stock: una venta se descuenta del stock de la sucursal activa.
En tablet y celular el POS se adapta: botones más grandes, el carrito como una hoja que sube desde abajo y la posibilidad de instalarlo como app. Los detalles están en Vender y en Hardware.
Qué hace cada rol en el día a día
Una idea general; la tabla exacta de permisos está en la guía del Core.
| Rol | Para qué se usa | Lo típico |
|---|---|---|
| Dueño | Tiene acceso total y no se puede cambiar ni desactivar. | Configurar, ver todo, administrar al equipo y la facturación. |
| Administrador | Gestiona el negocio día a día. | Terminar el asistente, configurar el POS, catálogo, precios y equipo. |
| Gerente de tienda | Responsable de una sucursal. | Catálogo, inventario, compras, anular y devolver, ver reportes. |
| Cajero | Atiende en la caja. | Vender, cobrar, abrir y cerrar su turno, imprimir recibos. |
| Visualizador | Solo mira: no vende ni cambia nada. | Consultar productos, cotizaciones y terminales. |
Nota: Es un resumen orientativo: los permisos se pueden ajustar por rol y cada persona puede tener un rol distinto en cada sucursal. La tabla completa está en Equipo, roles y permisos.
¿Algo no calza con lo que ves en tu pantalla, o falta algo? Escríbenos a info@hannoverindustries.cl.