Cotizaciones, apartados y entregas

• Apartados y entregas son opcionales y vienen apagados en cada sucursal: se encienden en Configuración → Mi sucursal → Funciones opcionales (lo guarda el Dueño o un Administrador; el Gerente de tienda no tiene ese permiso por omisión).
• El plan solo frena crear lo nuevo: las cotizaciones, apartados y entregas que ya existen se siguen enviando, abonando, cerrando o cancelando aunque el plan baje. Sin el plan verás un candado «Disponible desde Core» o «Disponible desde Advanced».
• Ninguna de estas funciones sirve sin conexión: Cotizaciones, Entregas y Contactos no tienen modo sin internet, y un apartado solo se abre con conexión.
• No hay permisos propios para apartados ni entregas: usan los de ventas.

Abre Cotizaciones en el menú del POS («Reserva stock y fija un precio para eventos o pedidos especiales antes de que el cliente confirme»). Arriba hay cuatro tarjetas: Cotizado (suma en pesos), Cantidad, Tasa de conversión (cotizaciones convertidas sobre el total sin contar borradores) y Por estado.

• Filtros: Sucursal, Estado, Cliente, Desde, Hasta y N° de cotización (por ejemplo COT-000842).
• La tabla muestra N°, Fecha, Tienda, Cliente, Válida hasta, Total, Estado y Ver. Bajo «Válida hasta», las enviadas o aceptadas muestran Vence en N día(s) o Vence hoy (ámbar con 3 días o menos). Se cargan de a 20.
• El número es correlativo por cuenta (no por sucursal) y no se reutiliza.
• Tu plan limita cuántos meses atrás puedes listar (12, 24 o 60); la búsqueda por número o por cliente no tiene piso.

• Rechazada, Vencida y Finalizada son finales: no hay botón para volver atrás. Para retomarlas, usa Duplicar, que crea una nueva en borrador.
• Aceptar no es obligatorio para convertir: se puede convertir directo desde Enviada.
• El stock se reserva y se libera una sola vez, aunque hagas doble clic o tengas dos pestañas abiertas.

• Una cotización lleva entre 1 y 500 líneas. Un producto con N° de serie entra como una línea por unidad.
• Cambiar el precio o dar un descuento pide permiso (por omisión Dueño, Administrador y Gerente): sin él, «No tienes permiso para modificar el precio de "X" en una cotización». El formulario ofrece el precio de catálogo; no aplica la lista de precios del cliente (un precio escrito igual al de la lista no pide permiso).
• El nombre y el RUT del cliente se copian a la cotización: si luego cambian en su ficha, la cotización no cambia.
• Los precios y descuentos quedan congelados: al convertir, se respeta el precio cotizado aunque el catálogo haya cambiado.
• Si un producto en UF no tiene valor del día, no se puede cotizar.

• Si el stock no alcanza: «Stock insuficiente para este ajuste» (no dice cuál producto). Se suelta lo reservado y vuelve a Borrador.
• Los productos sin control de inventario no se reservan; los de venta sin stock reservan solo lo que haya, aunque sea nada.
• Enviar no valida que la fecha de vigencia sea futura: una cotización con fecha pasada se envía, reserva y se vence en el próximo listado.

• Marcar aceptada (solo desde Enviada): es solo una marca; no mueve stock ni caja, y no revisa si ya venció.
• Rechazar (desde Enviada o Aceptada): escribe el Motivo del rechazo (opcional) y toca Confirmar rechazo. Repone el stock reservado (motivo «Liberación de cotización»). Si estaba en medio de una conversión, no se puede rechazar.
• Vencimiento automático: no hay una tarea programada. Cada vez que se abre la lista de Cotizaciones (o el Dashboard, o la ficha de un cliente), el sistema vence las enviadas o aceptadas cuya fecha anterior a hoy (el mismo día no está vencido; se mide en la zona horaria de su sucursal) y libera el stock. Procesa unas pocas por vez.
• No se puede alargar la vigencia de una cotización enviada: duplícala con una fecha nueva (si está vencida y es en una unidad, el botón dice «Duplicar con la UF de hoy»).

• Una cotización vencida no se convierte: «Duplícala con la fecha de hoy para volver a cotizar».
• La conversión no permite pago mixto, vuelto ni referencia del pago: si tu medio exige un N° de operación, no hay dónde escribirlo.
• Una conversión normal no exige turno abierto, aunque la sucursal use turnos: la venta nace sin turno (su efectivo no entra al arqueo y no se podrá anular).
• En una cotización en una unidad, se cobra con la UF fijada al emitir o con la de hoy, según lo elegido; si el valor cambió desde que viste el total, te pide confirmar de nuevo.

Un apartado reserva un producto cobrando una seña hoy y el saldo en abonos después. Sirve, por ejemplo, para una mueblería: el mueble queda apartado y la venta se completa cuando se paga todo.

En Historial el apartado aparece con el estado Apartado, su Saldo $… y, si pasó la fecha, Vencido en rojo; el filtro Solo apartados vencidos los junta. En el resumen, los apartados abiertos se cuentan aparte (no como ventas). Al abrir el detalle ves el recuadro Apartado con saldo: barra de avance, Pagado, Saldo por cobrar, la fecha de vencimiento y la lista Seña y abonos.

• Un abono no puede pasar el saldo («El abono supera lo que falta por pagar»). Con el redondeo de efectivo a $10, solo se redondea el abono que salda.
• El botón Registrar abono queda deshabilitado sin un turno abierto, aunque la sucursal no use turnos (en ese caso no hay forma de abrir uno): es un fallo conocido.
• Hoy la pantalla de abono pide cubrir todo el saldo de una vez; el sistema admite abonos parciales, pero esta ventana no los deja confirmar.
• La ficha del cliente muestra Apartados con saldo con un enlace para abrirlos en Historial.

• Si devuelves efectivo y la sucursal usa turnos, necesitas un turno abierto: «Abre tu turno de caja para devolver la seña en efectivo».
• Anular venta no está disponible para un apartado: abierto se cancela; ya saldado se usa Devolución.
• Cancelar pide el mismo permiso que anular una venta; por omisión no lo tiene el Cajero.

Una entrega es un registro interno: la venta queda Pendiente, sale En camino y, al entregar, anotas si cada producto llegó bien, dañado o no llegó. Es solo para tu equipo: el cliente no ve nada y no se le avisa.

• Una sola entrega por venta; si se cancela, no se puede armar otra para esa venta.
• No se puede programar para una venta anulada o devuelta.
• La dirección y el teléfono son una copia: si el contacto cambia después, la entrega no cambia.
• Un apartado con saldo se puede programar, pero solo se entrega cuando se salda.

La página Entregas tiene cinco contadores que también filtran: Pendientes, En camino, Atrasadas, Entregadas hoy y Con problemas. El selector Mostrar cambia el filtro, y la tabla trae Venta, Cliente, Dirección, Programada, Estado y Ver. Marcas: Atrasada (fecha programada anterior a hoy), Con problemas y Venta anulada.

Ver abre el detalle de la venta, donde está el bloque Entrega con las acciones (necesitan conexión y el permiso de crear ventas):

• «Quién la lleva» y «Quién recibió» son texto libre: no se asigna a un usuario del sistema.
• Si anulas o devuelves una venta ya entregada, recuerda recuperar los productos: el sistema te lo avisa, pero no lo hace.
• Los apartados con saldo no se pueden marcar en camino ni entregar hasta saldarlos.

Abre Contactos en el menú del POS (en el estilo Original está en Ventas; en los otros, en Clientes). Muestra los contactos generales de tu cuenta más los creados desde el POS. Pestañas: Todos, Clientes, Proveedores y Leads; tarjetas con los totales; filtros Buscar (nombre, email o teléfono; no busca por RUT), Tipo y Estado.

• Una persona necesita nombre o apellido; una empresa, razón social. «Ya existe un contacto con ese RUT o email» si repites alguno.
• El RUT se guarda sin puntos ni guion. Si es inválido solo muestra «RUT inválido»: no impide guardar, y el servidor lo guarda tal cual.
• Para emitir una factura hace falta un cliente con RUT (y su giro).
• En la tabla, Ver historial, Editar y Eliminar piden permisos distintos. Puedes Exportar CSV o Exportar Excel y Importar CSV/Excel.
• No hay campo de WhatsApp ni botón para desactivar un contacto.

Ver historial abre la ficha, con los datos del contacto y bloques según tus permisos: Compras recientes (proveedores), Apartados con saldo, Ventas recientes (las últimas 10, con enlace a Historial), Cotizaciones recientes y Consentimientos.

Los consentimientos son tres casillas: «Recibir por correo los comprobantes de sus compras», «Recibir promociones por correo» y «Recibir promociones por WhatsApp». Solo quedan registrados (con la fecha y quién lo anotó): StorEdge no envía publicidad ni correos de promoción. Se anotan solo los cambios, y el historial guarda los últimos 50. «No marcado» no significa «se negó».

• Las ventas con factura conservan nombre y RUT: el documento tributario los exige. Un proveedor con órdenes de compra queda «vaciado y oculto».
• No puede tocar las notas libres de ventas y cotizaciones, lo ya enviado a CFIEL, las copias en cajas sin conexión hasta que sincronicen, ni lo exportado antes.
• Descargar sus datos baja un JSON con todo lo guardado del cliente (solo el dueño).
• No hay resguardo: puedes borrar los datos de un cliente con un apartado abierto, una cotización enviada o una entrega abierta. Revisa antes.

• En Venta activa, el campo Cliente o RUT (opcional) busca por nombre, correo o teléfono. El cliente elegido aparece como un chip con Quitar.
• Si escribes un RUT válido, aparece Usar RUT: 12.345.678-5: busca ese RUT en toda la cuenta y, si no existe, crea al vuelo un cliente llamado «Cliente 12.345.678-5».
• El cliente es obligatorio para apartar, y necesario (con RUT) para emitir factura; también define qué lista de precios se usa y sugiere la dirección de una entrega.
• Sin conexión se busca en la copia local de contactos; el RUT al vuelo no funciona.

• Las cotizaciones no se mandan al cliente por correo ni mensaje, no se pueden cargar desde Venta activa y no se vencen solas con un reloj: se vencen al listarlas.
• No se puede extender una cotización enviada ni reabrir una rechazada o vencida.
• Los apartados no se cancelan, vencen ni avisan solos.
• Las entregas no mueven stock, no se asignan a un repartidor del sistema, no avisan al cliente ni admiten entregas parciales, y hay una por venta.
• Contactos no envía publicidad ni valida el dígito verificador del RUT al guardar, y «Eliminar» no libera el RUT ni el correo.